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晶圆缺货主要长江存储订单被砍 存储芯片逆袭任重道远

时间:2019-06-07 13:18来源:未知 作者:admin 点击:
订单,优先供货给台积电、Intel、镁光等大厂。在日本Sumco优先供货美国、日本、中国台湾厂商的情况下,中国大陆供应不足的局面。这对于力图在存储芯片上实现国产化替代的紫光集团来说,着实不是好消息。 近年来,中国大陆12英寸晶圆厂可谓遍地开花,内资和外

  订单,优先供货给台积电、Intel、镁光等大厂。在日本Sumco优先供货美国、日本、中国台湾厂商的情况下,中国大陆供应不足的局面。这对于力图在存储芯片上实现国产化替代的紫光集团来说,着实不是好消息。

  近年来,中国大陆12英寸晶圆厂可谓遍地开花,内资和外资企业在中国大陆投入海量资金建设工厂。中芯国际在拿到大基金投资后扩建工厂,在北京和上海两地新建三条12英寸生产线。华力微电子也紧随其后,开建12英寸生产线nm制造工艺。紫光集团分别在南京和武汉投资上千亿元建设存储工厂。合肥也通过联合日本尔必达前社长坂本幸雄建设存储芯片工厂。

  在境外企业中,台积电在南京独资195亿元建12英寸晶圆厂,并计划在2018年下半年开始量产16纳米制程。三星、Intel和SK海力士分别在西安、大连和无锡建设12英寸晶圆生产产线DNAND和DRAM在内的存储器产品。格罗方德在成都合资成立格芯开建工厂。联电在厦门成立联芯集成电路制造(厦门)有限公司,并计划导入28nm制造工艺。

  在2016年,中国12英寸晶圆需求量为每月40多万片。在2017年,12英寸晶圆需求将突破每月60万片。随着上述晶圆厂相继投产,中国企业对晶圆的需求量将会猛增,预计到2020年超过每月100万片。然而全球晶圆供应基本被境外企业垄断——就在中国企业对晶圆需求量逐年增长的情况下,在晶圆供应链上却被外商卡住了脖子。这里说明一下,台积电、Intel这样的厂商本身并不生产晶圆,只是将晶圆加工成各种芯片,作为原材料的晶圆由信越、Sumco等厂商提供。

  目前,全球晶圆前几大硅晶圆供应商分别是日本信越、日本Sumco,德国Siltronic、美国SunEdison、韩国LGSiltron,市场份额分别为27%、26%、14%、11%、10%,5大巨头加起来的市场份额高达88%。

  中国大陆厂家生产的主要是6英寸晶圆,8英寸晶圆自给率不到10%,12英寸晶圆自给率就更低了。因此,本次Sumco砍掉中国大陆存储芯片厂商长江存储的晶圆订单,是在供应链上受制于人的结果。

  目前,紫光旗下的长江存储已经研发出了国产32层堆栈的3DNANDFlash,预计2018年后量产。相比之下,三星等国外厂商已经实现了64层堆栈的3DNANDFlash。而且三星、SK海力士的存储芯片的市场份额非常大,可以凭借市场份额平摊成本。长江存储作为后来者,不仅要追赶技术差距,还要面临良率、成本方面的问题。

  因此,就目前来说,长江存储对国外三星、SK海力士、东芝、镁光等厂商是构不成威胁的。长江存储之所以被Sumco砍掉订单,主要还是因为商业上的原因。

  在过去几年,全球晶圆总体上是供大于求的状态,比如2015年,全球晶圆供应商共生产了7600万片12英寸硅晶圆,但市场只消耗了5700万片。而随着激烈的市场竞争,硅晶圆供应商在经过一系列兼并后变成现在的5大厂商,加上最近全球硅晶圆缺货严重,使得Intel、东芝、台积电、镁光等大厂纷纷加价抢购晶圆(有小道消息称台积电加价10-15%抢订单)。相比之下,中国大陆的长江存储体量太小,订单量也小。对于供应商来说,自然是优先服务订单量更大的优质客户。在这种背景下,长江存储也只能靠边站了。

  此外,去年10月以来的存储芯片大涨价也是日系供应商优先供应美国、日本、中国台湾厂商的原因之一。由于三星Note7接连自燃之后,存储芯片价格疯涨,3DNAND单片产值高达5000—6000美元,三星和SK海力士都从中受益良多——在三星Note7接连自燃,蒙受巨大损失的情况下,2016年四季度三星电子运营利润78亿美元,同比增长50%。SK海力士在2017年第一季度营收384亿人民币,同比增长72%,净利润达116亿人民币,同比增涨324%。在存储芯片价格疯涨,全球几大厂都在抢订单的情况下,弱势的长江存储更无力与国际大厂争夺产能。

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